Proiecte

Modulul Proiecte vă permite să organizați și să gestionați proiectele companiei, să creați faze de lucru și să asociați utilizatori pentru fiecare proiect. Acest modul este esențial pentru urmărirea activităților pe termen lung și pentru coordonarea echipelor pe diferite faze ale proiectului.

Cerințe preliminare

Pentru a utiliza modulul Proiecte, trebuie să îndepliniți următoarele condiții:

• Sunteți autentificat în aplicația Field Focus
• Aveți permisiunea PROJECTS atribuită rolului dumneavoastră
• Aveți acces la lista de clienți (pentru asocierea proiectelor cu clienții)

Vizualizarea proiectelor

Accesarea listei de proiecte

Pentru a vizualiza toate proiectele din sistem, urmați acești pași:

1. Din meniul principal, selectați Proiecte

   Se deschide lista cu toate proiectele disponibile în sistem. Aici veți vedea informații generale despre fiecare proiect: nume, client, perioada, status.

   

2. Aplicați filtre dacă este necesar

   Pentru a găsi rapid proiectele care vă interesează, puteți utiliza filtrele disponibile:

   • Perioadă - Selectați un interval de date pentru a vedea doar proiectele care se desfășoară în acea perioadă
   • Client - Filtrați proiectele după client
   • Status - Afișați doar proiectele active, finalizate sau suspendate

   Filtrele se aplică automat când selectați o opțiune.

Informații afișate în listă

Pentru fiecare proiect din listă veți vedea:

Informație	Descriere
Nume proiect	Denumirea completă a proiectului
Client	Clientul pentru care se realizează proiectul
Data început	Data de start a proiectului
Data sfârșit	Data planificată de finalizare
Status	Starea curentă (Activ, Finalizat, Suspendat)
Acțiuni	Butoane pentru editare sau vizualizare detalii

Crearea unui proiect

Adăugarea unui proiect nou în sistem

Pentru a crea un proiect nou, parcurgeți următorii pași:

1. Apăsați butonul Adaugă proiect

   Butonul se află în partea de sus a listei de proiecte. Se deschide formularul de creare proiect.

2. Completați datele proiectului

   Introduceți informațiile necesare în câmpurile formularului:

   • Nume proiect (obligatoriu) - Denumirea proiectului, clar și descriptiv
   • Client (obligatoriu) - Selectați clientul din lista disponibilă
   • Data început (obligatoriu) - Data de start a proiectului
   • Data sfârșit (obligatoriu) - Data estimată de finalizare
   • Descriere (opțional) - Detalii suplimentare despre proiect, obiective, cerințe speciale

   Notă: Asigurați-vă că data de sfârșit este ulterioară datei de început.

3. Salvați proiectul

   Apăsați butonul Salvează din partea de jos a formularului. Proiectul este creat și va apărea în lista de proiecte.

   Important: După salvare, proiectul va avea statusul Activ în mod implicit.

Referință câmpuri

Câmp	Descriere	Obligatoriu
Nume proiect	Denumirea proiectului (ex: "Construcție hală industrială")	Da
Client	Clientul pentru care se realizează proiectul	Da
Data început	Data de start a lucrărilor	Da
Data sfârșit	Data planificată de finalizare	Da
Descriere	Informații suplimentare despre proiect	Nu

Gestionarea fazelor

Adăugarea și gestionarea fazelor de proiect

Fiecare proiect poate fi împărțit în mai multe faze de lucru. Faza reprezintă o etapă distinctă a proiectului, cu resurse și utilizatori alocați.

1. Deschideți proiectul

   Din lista de proiecte, apăsați pe numele proiectului sau pe butonul Detalii. Se deschide pagina cu detaliile complete ale proiectului.

   

2. În secțiunea Faze, apăsați Adaugă fază

   În partea de jos a paginii de detalii veți găsi secțiunea Faze. Apăsați butonul Adaugă fază pentru a crea o nouă fază de lucru.

3. Completați detaliile fazei

   În formularul de creare fază, introduceți următoarele informații:

   • Nume fază - Denumirea fazei (ex: "Faza 1 - Fundație", "Faza 2 - Structură")
   • Durată estimată - Timpul estimat pentru finalizarea fazei (în zile sau ore)
   • Utilizatori responsabili - Selectați utilizatorii care vor lucra în această fază

   Sfat: Asociați utilizatori în funcție de competențele necesare pentru faza respectivă.

4. Salvați faza

   Apăsați Salvează pentru a adăuga faza la proiect. Faza este creată și va apărea în lista de faze a proiectului.

Editarea și ștergerea fazelor

Pentru a modifica o fază existentă:

• Apăsați pe butonul Editează de lângă faza dorită
• Modificați informațiile necesare
• Salvați modificările

Pentru a șterge o fază:

• Apăsați pe butonul Șterge de lângă faza dorită
• Confirmați ștergerea

Atenție

Ștergerea unei faze este permanentă și nu poate fi anulată. Asigurați-vă că nu există date asociate înainte de a șterge o fază.

Asocierea utilizatorilor

Alocarea utilizatorilor la proiecte și faze

Pentru a asocia utilizatori unui proiect sau unei faze:

1. Deschideți detaliile proiectului
2. În secțiunea Utilizatori sau în detaliile fazei, apăsați Adaugă utilizatori
3. Selectați utilizatorii din lista disponibilă
4. Confirmați selecția

Utilizatorii asociați vor avea acces la datele proiectului și vor putea completa fișe de lucru pentru activitățile din proiect.

Notă: Doar utilizatorii cu roluri active pot fi asociați la proiecte.

Reguli de business

Important

• Un proiect trebuie să aibă cel puțin un client asociat
• Data de sfârșit trebuie să fie ulterioară datei de început
• Fiecare fază trebuie să aibă cel puțin un utilizator responsabil
• Proiectele finalizate nu pot fi modificate fără a le reactiva

Probleme comune

Nu pot salva proiectul

Problemă: La încercarea de salvare, proiectul nu este creat și apare un mesaj de eroare.

Soluție: Verificați că toate câmpurile obligatorii sunt completate corect și că data de sfârșit este ulterioară datei de început.

Nu văd butonul Adaugă proiect

Problemă: Butonul pentru adăugarea unui proiect nou nu este vizibil.

Soluție: Verificați că aveți permisiunea PROJECTS și că sunteți autentificat. Contactați administratorul pentru acordarea permisiunilor necesare.

Nu pot adăuga utilizatori la faze

Problemă: Lista de utilizatori disponibili este goală.

Soluție: Asigurați-vă că există utilizatori activi în sistem. Verificați în modulul Utilizatori că există utilizatori cu statusul activ.

Subiecte conexe

• Planificare - Planificarea activităților pe proiecte
• Fișe de lucru - Completarea fișelor pentru activitățile din proiecte
• Utilizatori - Gestionarea utilizatorilor și permisiunilor